【マレーシア株式2021年版】かなり手堅いおすすめかも、直近5年間のマレーシア高配当株式10社をご紹介

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マレーシアの高配当株が知りたい!って疑問に答えます。

皆さんの大好きな「マレーシア株式の中で、高配当の株は何だろ?」について調べてみました。
今回、調べてみて自分も買ってみようかなって思ったのでご紹介します。

調査データはDynaquestというマレーシアの四季報を扱っている会社のデータを500社をひっくり返してリスト化した結果を元にした配当率で将来の利回りを保証したものではありません。データはRAKUTENTRADE(楽天トレード)で取引出来る932社の半分ぐらい網羅しています。Dynaquestの配当率の式はこんな感じです。

調整された配当利回り=ADJ DY (%) – (YEAR T)* DPS
Adjusted Dividend Yield Based On Current Calendar Year’s DPS
This DY is computed from the DPS for the current calendar year. As with DY using previous year’s DPS, this ratio has two uses. First, the DY for current year is compared with the DY for the last year (see previous ratio) and with the DY for the last five years. From this we can tell whether this share is stable or not. Ideally, the DPS of a share is best both stable and growing. In that case, we would know that this share will provide reliable return. Second, as with PER, we can use DY for comparing companies in the same business. If the DY and its trend of a company are better than its peers in the same industry, we can say that it would seem to represent better investment value.

Dynaquest

難しいので、翻訳するとこんな感じです。

超ざっくり言うと、5年間の安定した予想利回りはこんな感じかなってことです。っと言うわけで、この数値の良い企業情報ベスト10をご紹介していきます。ちなみに502社の平均配当率は2.82%でした。

1.TOP GLOVE CORPORATION BHD(7113)

トップグローブ

【配当利回り】9.48%
【収益の安定性】☆☆
【財務力】☆☆
【経営力】☆☆
【収益の成長】☆☆

【株価】過去1年間(52週)の株価で見ると現在安いです。
たまたまですが、私も5.855RMで購入した200株を保有してますが、最近2カ月ほど価格が下落してます。

トップグローブグループは世界最大のゴム手袋メーカーであり、ゴム手袋の世界需要の約25%を供給しています。グループは現在、年間701億枚の手袋の生産能力を持つ683の生産ラインを運営しています。現在、グループには42の工場があり、手袋工場、ラテックス精鉱工場、化学工場です。その上、トップグローブにはグローブフォーマー、パッケージ、デンタルダム、コンドーム工場があります。2020年12月までに このグループには、36の手袋工場、781の生産ライン、年間819億の手袋の生産能力があると予測されています。

2.ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD(6399)

アストロマレーシア

【配当利回り】8.29%
【収益の安定性】☆☆
【財務力】
【経営力】☆☆
【収益の成長】☆

【株価】過去1年間(52週)の株価で見ると現在やや高めです。

2012年10月19日にマレーシア証券取引所のメインマーケットに上場しているAstroMalaysia Holdings Bhd(ASTRO)は、主に家庭向け(DTH)衛星マルチチャンネルサブスクリプションテレビサービスの提供に関与しています。ラジオ放送サービス; 映画やテレビ番組の制作と配給。雑誌の発行と配布。インタラクティブなマルチメディアサービスの提供。

ASTROは、1997年以来マレーシアのDTH衛星マルチチャンネルサブスクリプションテレビサービスの大手プロバイダーです。2017年2月28日までは独占ベース(衛星ベースのみ)で、それ以降は非独占ベースで運用するための再生可能な放送ライセンスを持っています。ASTROはまた、ブルネイのDTH衛星サービスの唯一の運営者である48.9%が所有するKristal-ASTROを通じて、ブルネイでマルチチャネルサブスクリプションサービスを運営しています。さらに、ASTROはマレーシアを代表する全国ラジオ放送局でもあり、11のラジオ局に毎週約16.7MIL(2019年6月時点で)のラジオリスナーがおり、地元のラジオ局の80%を占めています。

3.UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(5110)

UOAリアルエステート

【配当利回り】8%
【収益の安定性】☆☆
【財務力】☆
【経営力】☆☆
【収益の成長】☆

【株価】過去1年間(52週)の株価で見ると現在、中央値やや安いかなです。

UOAREITは2005年末に上場しました。スポンサーは、商業用および住宅用不動産の開発、建設、投資に従事する子会社を持つUOA HoldingsGroupです。Groupは、オーストラリアで設立され、ASXに上場しているUOAの完全所有子会社です。UOAグループはマレーシアの不動産市場で豊富な経験と専門知識を持っていると言われています。1991年以来、総額15億リンギットを超える不動産開発を行ってきました。

4.MRCB-QUILL REIT(5123)

MRCB-QUILLリート

【配当利回り】7.77%
【収益の安定性】☆☆
【財務力】☆
【経営力】☆☆
【収益の成長】☆

【株価】過去1年間(52週)の株価で見ると現在かなり高いです。

Sentral REIT、旧MRCB-Quill REIT(MQREIT)は、不動産投資信託です。当社は、主にマレーシアで商業用不動産の取得および投資を行っています。そのポートフォリオは、商業ビル、オフィスビル、工業ビルを含む10以上の物件で構成されています。その商業ビルには、Quill Building 1-DHL 1、Quill Building 4-DHL 2、Quill Building 2-HSBC、Quill Building 3-BMW、Plaza Mont’Kiara、Quill Building 5-IBM、Tesco Building、Platinum Sentral、MenaraShellが含まれます。そのオフィスビルにはWismaTechnipが含まれています。その工業ビルには、Quill Building 8-DHLXPJが含まれます。そのプロパティは、サイバージャヤ、シャーアラム、ペタリンジャヤ、クアラルンプール、ペナンにあります。そのテナント構成には、石油とガス、小売、政府関連オフィス、ロジスティクス、銀行、保険、情報技術、自動車、不動産/建設、教育、サービス、製造、日用消費財。MRCB Quill Management Sdn Bhdは、MQREITのマネージャーです。

5.MALAKOFF CORPORATION BHD(5264)

【配当利回り】7.55%
【収益の安定性】☆☆
【財務力】
【経営力】☆☆
【収益の成長】☆☆

【株価】過去1年間(52週)の株価で見ると現在、中央値やや高めです。

MalakoffCorporation Bhd(Malakoff)は、発電、海水淡水化、運用および保守サービスを含むコアビジネスを持つアジア有数の独立した電力および水生産者です。マレーシアでは、マラコフは最大の独立系発電事業者(IPP)であり、有効発電容量は5,910 MWで、ガス、石油、石炭で稼働する6つの発電所で構成されています。国際的には、マラコフは690MWの電力と444,800m³/日の海水淡水化の有効容量を所有しています。これらのプロジェクト(水およびIPP資産)は、サウジアラビア、バーレーン、アルジェリア、オマーンにあります。さらに、Malakoffは、運営および保守サービス(O&M)、電力および冷水配電、および社内外プロジェクトのプロジェクト管理サービスにおいて、完全子会社を通じてサービスを提供しています。

6.KIP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(5280)

KIP リアルエステート

【配当利回り】7.53%
【収益の安定性】
【財務力】☆
【経営力】☆
【収益の成長】☆

【株価】過去1年間(52週)の株価で見ると現在、かなり高めです。

KIP REIT(KIPREIT)は、2016年2月11日に設立され、17年6月12日に上場された、主に個人資産に焦点を当てた収益および成長型ファンドです。上場時に、KIPREITはKiPマートとして知られる5つのコミュニティ中心の小売センターとKiPモールとして知られる近隣の小売センターのポートフォリオを所有します。これらの資産は主にマレーシア南部の州にあります。つまり、ジョホールに3か所、ネグリスンビラン、マラッカ、セランゴールにそれぞれ1か所あります。

7.MAGNUM BHD(3859)

マグナム

【配当利回り】7.53%
【収益の安定性】☆
【財務力】☆☆
【経営力】☆☆
【収益の成長】☆☆

【株価】過去1年間(52週)の株価で見ると現在、なかなか高めです。

同社は投資持株会社であり、1968年に設立された100%所有の子会社であるマグナムコーポレーションを通じて、主にロトくじとそのバリエーションゲームを含むライセンス宝くじ事業に焦点を当てています。マグナムコーポレーションは2009年9月に「マグナム4Dジャックポット」と呼ばれる非常に人気のあるゲームを発売し、2014年11月に「マグナム4Dジャックポットゴールド」と呼ばれる別の新しいゲームを発表しました。2016年1月にマグナムコーポレーションは「マグナム4D」と呼ばれる別の新しいゲームを発売しました。パワーボール」。4Dクラシックゲームは引き続きグループの主な貢献者ですが、4Dジャックポットゲームは引き続き市場で最も人気のあるジャックポットゲームです。

8.PACIFIC & ORIENT BHD(6009)

パシフィック&オリエント

【配当利回り】7.14%
【収益の安定性】☆
【財務力】☆☆
【経営力】☆
【収益の成長】☆

【株価】過去1年間(52週)の株価で見ると現在、なかなか高めです。

1972年から設立され、1974年から保険会社として運営されている前身会社であるPacific&Orient Insurance Company Sdn Bhdを買収し、1995年3月に設立されました。 IT製品および貸金および流通サービス。残念ながら、ほとんどすべての多様化の試みは、損失またはせいぜいわずかな利益をもたらします。

P&Oは、2013年に保険子会社Pacific&Orient Insurance Co Bhdの49%の株式をSanlemGroupのSanlemMarkets ProprietaryLtdに2億7000万リンギで売却しました。P&Oは、この処分によりRM173.5の実現利益を得ました。P&O Insurance Co Bhdは、ほぼ完全に自動車保険会社です。19年度には、正味保険料の91%がこの業界のセクターから発生していました。マネージングディレクター兼CEOのChanThye Sengによると、P&Oはマレーシアの自動車保険事業の約3%〜5%の市場シェアを獲得しました。

9.ATRIUM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(5130)

ATRIUMリアルエステート

【配当利回り】7.13%
【収益の安定性】☆
【財務力】☆
【経営力】☆☆
【収益の成長】☆☆

【株価】過去1年間(52週)の株価で見ると現在、かなり高めです。

2006年11月28日に設立され、2007年2月4日に上場されたAtrium REIT(ATRIUM)は、産業資産に焦点を当てた収入と成長のタイプのファンドです。ATRIUMはAtriumReit Managers SdnBhdによって管理されています。主な活動は、不動産を主たる資産とする単一目的会社の所有を通じて直接的または間接的に不動産および不動産関連資産を所有および投資することです。

10.AMFIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(5120)

AMFIRSTリアルエステート

【配当利回り】6.99%
【収益の安定性】☆
【財務力】☆
【経営力】☆☆
【収益の成長】

【株価】過去1年間(52週)の株価で見ると現在、なかなか高めです。

2006年9月28日に設立され、2006年12月21日に上場されたAMFIRSTは、1989年にマレーシアのシーンで不動産信託が出現した後に設立された2番目の不動産信託であるAmFirst Property Trust(AMFPT)のブランド変更されました。トラストは、クランバレー(サイバージャヤを含む)、マラッカ、ペナンにある10を超える物件のポートフォリオを保有しており、総賃貸可能面積は約320万平方フィートです。トラストの主な投資目的は、不動産および不動産関連資産を主たる資産とする単一目的の会社の所有を通じて、直接的または間接的に不動産および不動産関連資産を所有および投資することです。

まとめ

こうしてみると、不動産系の投資信託会社が多いなと思いました。勉強になりました。

直近の配当についてはコロナの影響もあり、結構下がっている会社もあるので購入前にチェックする必要がありそうです。

マレーシア株は日本株よりも安く買える株式が多いので、あまり取引しない人は配当率が高い株を大人買いするのも長い目でみて資産を増やすコツかもしれません。

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